Egy angliai kisvárosban a kilencvenes évek elején él Joe, a munkanélküli, aki alkoholizmusa miatt már rég feladta zenészi pályáját. Egy éve tiszta, fanatikusan készíti fel a helyi labdarúgócsapat tagjait az egymást követő meccsekre. Saját családja nem lévén, drogos barátja családját próbálja segíteni. Így fut össze a középkorú szociális gondozóval Sarah-val. A két sokat tapasztalt ember nehezen adja fel bizalmatlanságát, félelmeik megkeserítik szépen induló kapcsolatukat. Amikor a drogbanda utánanyúl Joe barátjának már-már úgy látszik, hogy Joe feladja és újra az italhoz menekül, nem tudja hogy az asszony gyereket vár.
