1949, Észak-California, Santa Rosa, Frank fodrászüzlete. Ed Crane (Billy Bob Thornton) ebben a kisvárosban, ebben az üzletben dolgozik. Történetesen Frank a sógora. Nem sokat vár az élettől, jól elvan feleségével, Doris-szal (Frances McDormand). Egyik este, amikor vendégségbe hívják az asszony főnökét, Dave-et (James Gandolfini), Ed rájön, hogy Dorisban és felettesében több a közös vonás, mint közte és a nő között. Sőt gyanítani kezdi, hogy viszonyt folytatnak egymással. Ez elegendő ürügyül szolgál számára, ahhoz, hogy elfogadja a titokzatos és cseppet sem bizalomgerjesztő idegen ajánlatát. Hogy pénze is legyen az üzlethez, megzsarolja Dave-et. Már úgy tűnik, hogy minden kezd a normálisnál is kedvezőbben alakulni, amikor a titokzatos idegen egyszercsak eltűnik, Dave viszont bizalmával tiszteli meg Ed-et, és tanácsot kér tőle a zsarolóval kapcsolatban
A Coen testvérek újabb kiváló alkotásával állunk szemben. Lassú, de csavaros történet, korhű fekete-fehér képek. Billy Bob Thornton ismét bebizonyítja, hogy jó, sőt nagyon jó színész. Frances McDormand-ról sokan gondolhatják, hogy mindenféle családi viszonyok miatt kivételezik vele a rendező, és folyamatosan ráosztja filmjei főszerepét, de hát legyünk őszinték: nem érdemli ezt meg? James Gandolfini pedig egyszerűen maga a tökély!
