1939, Németország, a háború küszöbén. Három gimnazista fiú napközben serényen figyel az iskolapadban, de ha eljön az este, irány a Café Bismarck. Felveszik selyemingüket, a fényesre pucolt cipőt, magukhoz ragadják esernyőjüket és kalapjukat, aztán kezdődhet a swing. Életüket eddig csak Duke Ellington és Benny Goodman tudta befolyásolni. Ám a náci birodalom mindent elkövet, hogy felmorzsolja a három fiú barátságát. Az egykori szvingkölykök náci katonák lesznek, ki kényszerből, ki lelkesedésből. A szving az ellenállás jelképévé válik.
